快速纠正快速错误的技巧

快速纠正快速错误的技巧

在笔记本电脑上输入财务数据

12月的税前计划会议马上就要到了,是时候整理好你的“加速”文件了。如果您像大多数农场和牧场一样,那么您已经有几个月没有进行交易了。在输入几个月的记录时,你很可能会犯一些错误。在Quicken中输入事务时,这里有一些技巧来解决两个常见问题。

失去了交易

如果您正在“丢失”事务,不要惊慌。条目实际上丢失的情况很少。很多时候,它们会被Quicken自动排序,一旦保存,它们就会从你正在查看的屏幕上移动。下面是该怎么做:

  1. 检查你的过滤器。如果您的交易正在“消失”,这可能是因为您以这样一种方式过滤了您的交易,您的新条目被保存,但没有出现在您的即时屏幕上。检查以确保屏幕顶部帐户名称下的三个下拉过滤器没有限制您正在查看的交易。
  2. 检查你的列是如何排序的。在检查了屏幕顶部的筛选器之后,看看您的列是如何排序的。使用所选的列设置加速自动对事务进行排序。对交易进行排序的列将在列标题旁边有一个小的蓝色三角形。在输入数据时,最常见的是按日期对事务进行排序。
  3. 检查交易是否在正确的账户上进行。在检查筛选器和列排序之后,搜索您认为可能丢失的条目。验证交易是在哪个帐户中输入的最简单的方法是在您的Quicken文件中一次性查看所有交易。要做到这一点,点击屏幕左侧账户侧栏上的“All Transactions”。然后,在右上方的搜索栏中输入交易金额或收款人名称。如果没有显示该条目,则表示没有保存该条目,您需要重新输入该事务。您可以通过在帐户列中输入正确的帐户名称来更改帐户。

不平衡帐户

第二个最常见的问题是账户不平衡。当一次输入几笔交易时,人们会注意到Quicken中列出的余额与他们的银行对账单或支票登记册不匹配。在这种情况下,有些人会对差异的金额进行“调整”,以使余额匹配。但是,这只能纠正余额,而不能纠正隐藏在文件中某个地方的不正确条目。

  1. 检查你的期末余额。与其把每笔交易都单独梳理,不如从每个月开始看。从1月开始,检查你的银行或信用卡结单的期末余额与结单最后一天的最终交易余额。如果银行结单的期末余额与Quicken中列出的余额相匹配,那么当月的分录就没有问题。
  2. 对账。为了确保在验证期末余额正确后不会不经意地更改交易,您可以将交易状态更改为“已和解”(右键单击交易,单击已和解状态,选择已和解)。对账交易未经批准,不得擅自修改。
  3. 检查每一笔交易。一旦你找到了有错误的月份,你需要检查当月的每笔交易,直到你找到并纠正错误。

农民和牧场主在为他们的税前会议准备财务记录时还面临许多其他挑战。我希望上面的提示能帮助你在Quicken中输入信息。如果你还有其他的加速挑战,请发邮件jgroskopf2@unl.edu或致电308-632-1247。

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一片玉米地。